大宗商品

中国收紧黄金进口以抑制美元流出

交易员和银行家表示,中国为抑制资本流向国外,对黄金进口做出限制,最近一些拥有许可证的银行很难获批进口黄金。

 

英国《金融时报》 孙德生 伦敦 , 韩碧如 北京报道


交易员和银行家表示,中国政府为抑制资本流向国外,对黄金进口做出了限制。

他们表示,最近一些拥有许可证的银行很难获批进口黄金。有些银行补充称,此举与中国试图通过收紧美元外流来阻止人民币走弱的努力有关。

黄金进口受限的同时,中国政府也收紧了对国企海外交易的限制,这是为了抑制资本外流。资本外流已使人民币兑美元汇率下跌至八年来最低点。

今年人民币兑美元汇率下跌了5.8%,创下历史上行情最糟糕的一年。

在今年的季度评估中,用于进口黄金的配额被降低。银行也拥有美元配额,在购买黄金时必须使用部分份额。

黄金进口受限让人感到愤怒,因为人民币走软提高了中国投资者对黄金的兴趣。较低的黄金价格也引发了更多买入。

万得资讯(Wind Information)的数据显示,在过去几周,配额收紧加上需求上升,导致中国金价较国际金价高出多达46美元。正常溢价水平约为2到4美元。

一位银行家表示,为了降低溢价,中国的银行被允许在配额内使用离岸人民币进口黄金。万得资讯的数据显示,尽管溢价仍很高,但上海黄金交易所(SGE)的黄金溢价已跌至26美元。

中国央行(PBoC)没有立即回复记者的置评请求。

如果黄金进口限制持续下去,这可能使中国向国际贸易商开放黄金市场的行动遭到质疑。作为世界上最大的黄金消费国,中国已逐渐对金价有了更大的发言权。

来自香港、瑞士、澳大利亚和英国的出口数据显示,今年前9个月,中国黄金进口量约为905吨。其中,大部分黄金通常以珠宝形式再出口。

2013年,中国向三家外资银行——汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)和澳新银行(ANZ)授予了黄金进口许可证。中国通过季度配额制度对黄金进口实行控制。一年后,中国央行批准上海金交所设立国际板,向外国投资者开放了市场。

今年,上海金交所还推出了上海金集中定价合约——类似于伦敦在银行之间的黄金定价方法。10月份,澳新银行开始参与基准价定价。

“这就像前进一步,倒退三步,”一位国际银行家在谈到黄金进口限制时表示。

中国已对黄金出口设限——意味着国内金价可能低于全球金价——进一步限制了本国市场与世界其他地区市场之间的融合。

译者/何黎


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